爱洛公主与菲力王子的婚约，让她与教母玛琳菲森的关系面临考验。菲力的母亲英格瑞斯女王视精灵为威胁，暗中策划阴谋，试图挑起人类与摩尔森林精灵的战争。玛琳菲森在对抗中意外发现自己的凤凰族身世，最终与爱洛联手，挫败女王的阴谋，守护了精灵与人类的和平。